Glorianas regeringstid är en guldålder av fred och välstånd. Hon styr över Albion, ett imperium som kontrollerar Amerika och största delen av Asien. En stor del av makten ligger hos kanslern Montfallcon och hans nätverk av spioner, särskilt hos agenten Quire som är en särdeles känslolös mördare. När Quire råkar i luven på sin uppdragsgivare och bestämmer sig för att ödelägga Albion börjar en bisarr dödsdans mellan spionen och Gloriana. Gloriana är till stor del en hyllning till Gormenghastförfattaren Mervyn Peake, och Glorianas säregna palats ska ses som en kommentar till Peakes skapelse. Bok 22 i serien Fantasy Masterworks.