The Great and Secret Show

Postsorteraren Randolph Jaffe kommer i jobbet ett stort mysterium på spåren. I outdelade brev hittar han ledtrådar till en magisk konst som kallas "the Art". Upptäckten gör honom oerhört mäktig, och ger honom möjlighet att ge efter för sina ondaste impulser. Då ingriper en tidigare bekant till Randolph, Fletcher, som hjälpt till i arbetet att bringa de magiska krafterna under kontroll. De båda männen har vid det laget båda förmågor långt utöver det vanligt mänskliga. De ställs mot varandra i en väldig kraftmätning.