Imogene flyttar med mamma och brorsan till Newford. Hon har redan före flytten bestämt sig för att bli en ny människa - en som inte råkar i trubbel. Hon får snabbt två väldigt olika vänner. Maxine är en helylletjej som aldrig gör något förhastat. Adrian är ett spöke. Han dog när han hoppade från taket på plugget 1998. Och vad värre är, han är kär i Imogene. Han vill visa henne älvorna som hemsöker skolan. Snart är Imogenes drömmar fyllda av älvor och gränsen mellan verkligt och påhittat blir obehagligt suddig. När hennes låtsaskompis från barndomen, Pelly, dyker upp i fysisk form inser Imogene att något har gått väldigt fel. Tillsammans med Maxine, Adrian och Pelly bestämmer hon sig för att utmana älvornas makt.