Napoleons härar sliter Europa i stycken och den franska flottan hotar England. Men i det här napoleonkriget utkämpas inte striderna enbart till lands och havs. Här regnar döden från himlen i form av drakeld. När brittiska fartyget Reliant under kapten William Laurence uppbringar en fransk fregatt hittar engelsmännen något värdefullt i lastrummet: ett drakägg. Draken föds och får namnet Temeraire. Den präglas på kapten Laurence, och det är inte vilken drake som helst kaptenen har fått.
   Utgiven i England under titeln Temeraire.